Семья Барреттов переживает не лучшие времена. Муж Дэниел никак не может найти новую работу после сокращения. Его жена Лейси трудится риелтором, но её заработка едва хватает на оплату счетов. К тому же Барретты просрочили выплаты по ипотеке, и теперь банк грозится отобрать их дом. Дэниел и Лейси часто ссорятся, что негативно влияет на их сыновей: старшего Джесси и младшего Сэмми. Дети боятся развода родителей. Однажды ночью Лейси обнаруживает на кухне беспорядок. Она винит во всём зверя, пробравшего через открытую дверь. На следующую ночь странности продолжаются. Неизвестный проникает в дом и строит на кухне сложную геометрическую фигуру из столовых приборов и продуктов. Полиция не находит следов взлома. Дэниел включает сигнализацию перед сном. Она срабатывает глубокой ночью. Супруги не обнаруживают никого постороннего внутри, но они замечают, что кто-то украл все семейные фотографии. Лейси вспоминает, как Сэмми рассказал ей накануне о страшном существе из его кошмаров, которое, по словам мальчика, стоит за всем этим. Родители подозревают, что у их младшего сына проблемы с психикой, и собираются обратиться к врачу. Однако на следующую ночь Лейси заглядывает в спальню мальчика и замечает тёмный силуэт, стоящий над его кроватью...

Мрачные небеса