Прошло 9 лет с событий фильма "После заката". Джесси и Селин стали парой, воспитывают двух девочек-близнецов. Джесси пытается сохранить свои отношения с сыном-подростком Хэнком, который живет в Чикаго с бывшей женой Джесси. Джесси и Селин вместе с детьми провели счастливое лето в Греции, но пришло время возвращаться домой. Джесси продолжает успешную карьеру писателя, в то время как Селин задумывается о том, чтобы принять предложение поработать в правительстве Франции. Пара обсуждает вопросы, связанные с их отношениями и будущим, но диалог заканчивается взаимными претензиями и упрёками, которые зрели подспудно много лет и, наконец, вырвались наружу...

Перед полуночью