Нью-Йорк. Макс Симкин зарабатывает на жизнь ремонтом обуви. Мастерская ему досталась по наследству. Это ремесло передавалось из поколения в поколение, и потому у Макса не было выбора, кем стать, когда он вырастет. Симкин не очень любит своё занятие и мечтает продать бизнес. У Макса нет возлюбленной, и он считает, что его жизнь не удалась. Однажды к нему в мастерскую заходит требовательный клиент. Он просит заменить подошву до вечера. Сапожник принимается за работу, но внезапно швейная машина ломается. К несчастью, ее не успевают починить в срок, и Макс спускается в подвал. Там мужчина обнаруживает старую швейную машину своего дедушки. Именно на ней обувщик и прошивает подошву. Макс успевает к положенному сроку, однако хозяин не приходит. Мастер примеряет эту обувь, тем более, она подходит ему по размеру. Макс с удивлением обнаруживает: надевая её, он неведомым способом внешне перевоплощается в клиента. Поначалу сапожник не понимает, как подобное возможно. Он выясняет, что такой эффект даёт ему только обувь, прошитая на старинной машинке. Макс решает использовать это, чтобы сполна насладиться жизнью...