Джон стремится стать музыкантом. Прогуливаясь по пляжу, он становится свидетелем, как человек пытается утопиться. Там же Джон знакомится с Доном. Последний сообщает, что покончить с собой пытался бывший клавишник их экспериментальной музыкальной группы. Она состоит из лидера и вокалиста Фрэнка, постоянно носящего на голове большую маску из папье-маше, Клары, играющей на электронных инструментах, барабанщицы Наны и французского гитариста Барака. Джон упоминает, что он тоже музыкант. Поэтому Дон, как менеджер этого коллектива, приглашает его принять участие в выступлении группы. Концерт проходит хорошо, пока Клара не ломает терменвокс и не устраивает скандал за кулисами. Хотя участники группы не впечатлены возможностями Джона, но Фрэнк приглашает его стать полноправным членом коллектива. Все вместе они отправляются в отдалённый домик в ирландской глубинке записывать свой первый альбом. Нервное напряжение, связанное с этим, накаляет и без того сложные отношения в группе...