По одноимённой драме-феерии Леси Украинки. Молодая пара отдыхает на берегу речки. Девушка берёт книгу "Лесная песня" и начинает читать её. Перед их взором произведение оживает, словно наяву. Старый дядя Лев живёт на окраине села. Он уважает лес и его сверхъестественных обитателей. В своей хате дядя Лев даёт приют овдовевшей сестре и её сыну Лукашу. Парень любит играть на сопилке. Во время прогулки своей искренней мелодией Лукаш пробуждает ото сна Мавку. Зачарованная его талантом, она игнорирует предупреждение Лесовика не сближаться с людьми. Мавка начинает общаться с Лукашем. Между ними вспыхивают взаимные чувства. Чтобы быть вместе с возлюбленным, Мавка решает покинуть родное лесное царство. Однако мир людей не встречает её с распростёртыми объятьями. Мать Лукаша настороженно относится в незнакомке, к тому же она уже выбрала для своего сына более подходящую пару. Мавка пытается приспособиться к жизни среди людей, но её возлюбленный не понимает принесённой ради него жертвы и начинает тяготиться лесной красавицей...