На Рождество в доме семьи Штальбаум собираются гости. Дети Мари и Фриц гадают, чем на этот раз их удивит крестный Дроссельмейер. Когда приходит время получать подарки, они разочаровываются, получив от мужчины Щелкунчика - неприглядного солдатика для раскалывания орехов. Случайно выломав игрушке пару зубов, мальчик теряет к ней интерес, но в его сестре просыпается жалость к кукле. Девочка берется ее опекать, несмотря на насмешки своего брата. Проснувшись ночью от шума, Мари обнаруживает у шкафа ожившего Щелкунчика, который сражается с армией мышей. Чтобы помочь игрушке, она бросает в его противников своей туфлей. Девочка просыпается утром в своей кровати, но никто из взрослых ей не верит, кроме Дроссельмейера. Он сообщает крестной, что ее кукла - принц сказочного королевства, заколдованный Мышиной Королевой...

Волшебное королевство Щелкунчика