Основано на реальных событиях. Франция, 1897 год. Потерявший популярность британский клоун Жорж Футит в поисках вдохновения для нового номера устраивается работать в провинциальный цирк на севере страны. На одном из выступлений он замечает комический потенциал в чернокожем артисте Рафаэле, исполняющем роль устрашающего африканского каннибала Кананги. Молодой человек - раб с Кубы, скрывающийся от полиции. К Футиту приходит идея комического дуэта. Он убеждает директора цирка Дельво разрешить ему выступать вместе с Рафаэлем. Пара сразу же покоряет публику - со всей Франции приезжают люди, чтобы увидеть первого в стране чернокожего мима, взявшего себе псевдоним Шоколад. Жорж понимает, что он с товарищем теперь приносит основную прибыль цирку и требует у директора повышение гонорара. Однажды одним из зрителей их номера оказывается Жозеф Оллер, директор нового парижского цирка. Мужчина предлагает дуэту собственную программу и огромный гонорар. Амбициозные артисты отправляются покорять столицу...