Скучная мирная жизнь богатырей на Руси изрядно им надоела. В последнее время Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович заметили, что сидя дома растеряли силу свою, и теперь над ними смеется простой народ. По совету Змея Горыныча троица отправляется в дальний путь - Китай, чтобы там раздобыть драконий зуб, дарующий силу богатырскую. Тем временем конь Юлий в библиотеке находит старую книгу, где указано место нахождения морских сокровищ. С этой новостью он спешит к своему князю. Юлий уговаривает того отправиться за невиданными богатствами без богатырей, чтобы не делить добычу. Князь Киевский соглашается, и на отмеченном месте они находят горы золота. Однако о проделках жителей суши узнает царь Морской, обремененный поисками подходящей жены. Захватив в плен Юлия, он узнает от него, что в Киеве полно красавиц на любой вкус. Недолго думая, морской владыка заставляет город скрыться под гладью морской, и готовится выбирать невест. Единственным, кому удается спастись от потопа, оказывается Змей Горыныч. Что есть сил он летит в Китай, чтобы оповестить богатырей о неожиданной беде...

Три богатыря и морской царь