По одноименной сказке Антона Сияники. Никита - младший сын богатыря Кожемяки, победившего последнего из существующих драконов. В отличии от своего старшего брата Кирилла мальчик не обладает большой физической силой, но у него есть острый ум и отвага. Он считает профессию кожевника скучной и хочет совершать подвиги, как его отец в молодости. Тем временем маг Дариус замечает в небе красную комету, которая предвещает расцвет могущественного волшебного цветка Жарцвета. Волшебник срочно посылает своего помощника, говорящую летучую мышь Эдди, за Кожемякой. Богатырь соглашается навестить Дариуса и отправляется в его хижину. Предчувствуя долгожданные приключения, за ним тайно следует Никита. Маг рассказывает мужчине, что дракон не умер после поражения - его ослабленный дух переселился в колдунью Сирингу, а Жарцвет сможет полностью вернуть ему силы. Вместе с Эдди Никита подслушивает их разговор. Мальчик уговаривает летучую мышь отправиться в страну Неведелию, где прячется Сиринга, и помешать ей завладеть цветком...

Никита Кожемяка