Франция, 1880-е годы. Юная Фелис обожает танцевать, но жестокие воспитатели сиротского приюта ей это запрещают, считая, что таким образом она нарушает порядок и отвлекает других от работы. Девушка дружит с Виктором, талантливым изобретателем, которому тоже не разрешают заниматься любимым делом в стенах приюта. Фелис мечтает поступить в балетную школу при Парижской национальной опере, а Виктор хочет стать знаменитым инженером. Вместе ребята организовывают побег, чтобы отправиться в cтолицу. С трудом оторвавшись от преследования смотрителя приюта, они заскакивают в товарный вагон поезда, который привозит их в Париж. Во время прогулки по городу Фелис теряет Виктора. Ночью она находит оперный театр, в котором работает уборщицей бывшая балерина Одетта, которая была вынуждена закончить карьеру после тяжелой травмы. Девушка просит ее приютить, а взамен обещает свою помощь...

Балерина