Максим вместе со своим сводным братом Петром бросает размеренную городскую жизнь и уезжает в глубинку. Они недавно приобрели старый корабль, стоящий в затоне, и собираются восстановить его. К ним присоединяется Полина, влюблённая в Максима. Вид поржавевшего судна, на котором в прошлом произошел пожар, не останавливает их. Целеустремлённый и гордый Максим мечтает собственными руками привести корабль в порядок. Пётр страдает от боязни закрытых пространств, а также от одиночества. Ему сложно общаться с другими людьми. Полина недовольна тем, что возлюбленный требует от неё постоянно работать и при этом не проявляет никаких тёплых чувств. Вскоре Пётр узнаёт - в злополучном пожаре погибли дети, а само судно пользуется дурной славой среди местных жителей. Между тем Максим обнаруживает странные следы на месте возгорания. Поссорившись с возлюбленным, Полина идёт развлечься на свадьбу, которую громко отмечают на соседней барже. Утром Пётр и Максим отправляются на поиски девушки. На месте торжества они никого не обнаруживают, но один из братьев находит в каюте верёвочку счастья, которую Полина никогда не снимала...

Черная вода