Владивосток. Майор Хромов, работающий под прикрытием, сидит в тюрьме. Он встречается с беременной Екатериной, которая должна дать рекомендации по его условно-досрочному освобождению. Вжившись в роль циничного уголовника, Хромов сильно оскорбляет девушку. После выхода на свободу майор становится доверенным лицом лидера триады по прозвищу Дракон, торгующего наркотиками. Правоохранители собираются взять преступников с поличным в момент совершения сделки. Тщательно подготовленная спецоперация идёт прахом из-за случайного вмешательства старшего лейтенанта экологической полиции Олега Лейкина - мужа Екатерины. Бандиты серьёзно ранят Хромова. В это время у Екатерины начинаются схватки. Олег везёт их обоих в больницу. Проходит год. Лейкины души не чают в своём первенце Иване. Как только ребёнок произносит первые слова, Олег понимает, что в его теле находится Хромов. Между тем настоящий Иван заточён внутри майора. Гадалка подсказывает им, как всё исправить. Для этого Хромов должен сразиться со своим злейшим врагом Драконом. Без помощи "отца" ему не обойтись, однако Олег не отличается ни храбростью, ни сообразительностью...

Напарник