Иван зарабатывает на жизнь, притворяясь экстрасенсом на телешоу "Битва магов". Благодаря раскрученному имиджу он также обманывает доверчивых людей, готовых щедро заплатить за помощь "сверхъестественных" сил. Однажды это приводит к неприятностям. За Иваном пускаются в погоню охранники одураченного бизнесмена. Парень забегает к аквапарк, где, спустившись на водной горке, попадает не в бассейн, а в сказочный мир Белогорье. Там он встречает старика, который сообщает шокированному "пришельцу", что тот приходится сыном Илье Муромцу. Внезапно появившиеся стражники пленяют Ивана и отводят к князю Добрыне. Услышав, кем является парень, он просит свою жену Варвару "позаботиться" о нём. Ивана заточают в темницу. В соседней камере сидит Кощей Бессмертный. Он рассказывает парню, что знает, где спрятан могущественный меч-кладенец способный открыть портал между мирами и вернуть его домой. Стражники ловят в лесу Бабу-ягу и также запирают злодейку в темнице. Но ей удалось обмануть их. Она пронесла внутрь в виде засушенной лягушки воительницу Василису. Баба-яга с напарницей освобождают Кощея и Ивана, устраивают побег и отправляются на поиски меча-кладенца...

Последний богатырь