Княжество Тмутаракань, период дохристианской Руси. В здешних землях доживают свои дни представители ранее величественного народа - скифы. Сейчас они представляют собой наемных убийц, готовых принять сторону любого, кто хорошо заплатит. Именно скифы похищают жену и ребенка одного из лучших воинов князя - Лютобора. Взамен на их жизни они просят боярина убить своего правителя. Лютобор не готов пойти на такой шаг, поскольку верен своему князю. Но избежать обвинений в измене воину не удается. Во время пиршества кто-то пытается отравить правителя, и все подозрения падают на Лютобора. На деле же князь Тмутаракани применяет хитрость, чтобы вычислить тех, кто желает ему смерти. Он специально взваливает всю вину на верного воина, чтобы отвлечь этим своих истинных врагов. Князь втайне помогает Лютобору бежать, а после объявляет награду за его голову. Боярин пользуется этим и отправляется на поиски похитителей его семьи. Вместе с Лютобором в опасное путешествие отправляется пленный скиф по прозвищу Куница. Он дает клятву своему врагу, что поможет отыскать своих сородичей, которые предали его...

Скиф