По мотивам сказки братьев Гримм. Молодой принц случайно встречает принцессу на рынке. Она одета так, чтобы не привлекать внимания. Но принц после короткого взгляда на её лицо влюбляется в неё. Вскоре он прибывает в замок, чтобы попросить у короля руку и сердце его дочери. Монарх не против, ведь до этого принцесса отвергала всех поклонников. Впрочем, и сейчас девушка проявляет свой характер. Она требует в качестве свадебного подарка привезти волшебное музыкальное деревце. Оно растёт только в двух местах: на севере и на юге. Принц решает отправиться по пути, подсказанному сборщицей трав. Но это не выгодно злому лесному духу, и он меняет знак с указанием направления. Вскоре принц находит желанное дерево. Впрочем, дух не хочет так просто отдавать его и предлагает сделку: если после вручения дочке короля дерево не заиграет - значит, принцесса не любит будущего мужа и принц не будет принадлежать себе. Помутнённый страстью парень соглашается. Однако в замке его ожидает разочарование, ведь избранница не питает к нему никаких чувств. Принц со скандалом уезжает и сразу же оказывается во власти коварного духа...

Волшебное деревце