У царя Еремея есть трое взрослых сыновей. Средний и старший любят проводить время, выдумывая различные забавы. Младший сын Иван, напротив, вырос совсем не похожим на своих братьев. Он трудолюбив и обожает что-то изобретать. В соседнем царстве у монарха Амвросия есть красивая, но своенравная дочка Варвара. Её отец давно пытается найти ей пару. Девушке не нравится такое рвение отца, и всех ухажеров она попросту отвергает, полагая, что они не испытывают к ней искренних чувств. Придворный советник Амвросия Бальтазар, обладающий колдовскими способностями, решает использовать это в своих целях. Он приходит к Варваре и делает ей предложение руки и сердца. Однако царевна лишь смеётся над ним. В отместку Бальтазар заколдовывает Варвару и превращает её в дракониху. Единственный способ снять заклятие - поцелуй любимого человека. При этом она не может никому рассказать, кем является на самом деле. По случайности Варвара устраивает лесной пожар недалеко от границы царства Еремея. Его подопечные видят в этом угрозу. Еремей немедленно отправляет сыновей, чтобы сразиться с монстром, которого уже прозвали Чудом-Юдом. Но вскоре Иван понимает, что дракон на самом деле не опасен. К тому же на глаза парня попадается новость о внезапном исчезновении Варвары. Накануне он с царевной по случайности встретился и влюбился в неё с первого взгляда. Иван решает отправиться на её поиски, а компанию ему составляет Чудо-Юдо...