16-летняя Джесси приезжает в Лос-Анджелес из маленького города в штате Джорджия. Она мечтает стать моделью. Девушка знакомится в интернете с фотографом-любителем Дином. Он делает ей портфолио. В его студии Джесси сталкивается с визажистом Руби, которая приглашает её на вечеринку. Девушка почти никого не знает в Лос-Анджелесе, поэтому соглашается. Руби знакомит провинциалку со своими подругами-моделями Джиджи и Сарой. Они высоко оценивают внешность приезжей. Джесси отправляется в модельное агентство Роберты Хоффман, которая сразу же замечает в ней огромный потенциал и предлагает контракт. Первым экзаменом для дебютантки становится съёмка у профессионального фотографа Джека МакКартера. Там девушка снова сталкивается с Руби, которая накладывает ей грим. Визажист рассказывает об успехе Джесси своим подругам. Джиджи настораживается, ведь она является любимицей Джека, который ранее никогда не снимал неопытных моделей. Между тем, Джесси замечает, что с ней начинают происходить странные и пугающие события. Впрочем, она не придаёт им значения, ведь её мечта стремительно воплощается в жизнь...

Неоновый демон