По одноимённому роману Иштвана Фекете. В просторной норе лис Каг и его самка Ини живут вместе с многочисленным потомством. Одного детёныша родители нарекают Вуком в честь деда - прославленного охотника. Наступает ночь, и Каг отправляется за добычей. Вук незаметно ускользает от своей матери. Он хочет помочь отцу охотиться, однако тот говорит лисёнку вернуться обратно в нору. По дороге Вук увлекается погоней за лягушкой, которая скрывается от маленького хищника в озере. Детёныш решает подождать свою добычу на берегу и засыпает. В это время Кагу удаётся поймать петуха, однако на обратном пути он сталкивается с охотником. Опытный хищник старается запутать человека. Но охотник выслеживает Кага и расправляется с семейством лис. Утром Вук просыпается и спешит домой. Он находит лишь пустующую нору. На отчаянный зов лисёнка прибегает его дядя Карак. Он берёт сироту на воспитание. При этом Карак утаивает от Вука незавидную судьбу его семьи...