По мотивам реальных событий. Сан-Франциско, 1964 год. Брюс Ли владеет школой кунг-фу в Чайна-тауне, где преподаёт стиль вин-чунь. В отличие от консервативных китайских мастеров боевых искусств он берёт в ученики также и американцев. Брюс снимает художественный фильм, благодаря которому надеется пробиться на телевидение, чтобы популяризировать кунг-фу по всему миру. Его ученик Стив МакКи узнаёт из газеты, что в город вскоре приплывёт мастер Вон Джек Ман из Шаолиня. Когда об этом становится известно Брюсу, он делает неутешительный вывод. По его мнению, причина может быть только одна - наказать Ли за раскрытие секрета кунг-фу иностранцам. Между тем, Стив лично знакомится с Воном. Впечатлённый его силой духа, парень просит дать ему несколько уроков. В то же время Ман признаётся - он прибыл в Америку, чтобы искупить свою вину. Вон посещает показательное выступление Брюса. Ли демонстрирует превосходную технику и побеждает чемпиона США по карате. После триумфа он бросает публичный вызов Ману. Между тем, противостояние двух признанных мастеров кунг-фу привлекает внимание местных триад, намеревающихся нажиться на этом...

Рождение Дракона