2001 год. Родители Итана погибают в канун Рождества. Ранее парень всегда проводил этот праздник в кругу семьи. Его лучшие друзья Айзек и Крис хотят помочь приятелю справиться с горем. Все вместе они идут в бар, где весело проводят время. С тех пор троица каждое Рождество празднует вместе. Спустя годы. Айзек стал адвокатом, а его супруга Бетси ожидает появления первенца. Крис добился больших успехов в спорте и обрёл армию поклонников. Итан же так и остался неудачником. Он вынужден перебиваться случайными подработками. К тому же, в этом году будет его последняя рождественская "гулянка" с друзьями, которые уже давно хотят положить конец традиции. Тем не менее, Итану улыбается удача, и ему попадают в руки билеты на "Вечеринку Щелкунчика". Многие годы он и его друзья мечтали посетить это мероприятие. Крис, Итан и Айзек собираются вместе. Активное употребление алкоголя и наркотиков раскрепощает парней. Они наконец-то осмеливаются откровенно поговорить друг с другом. Впрочем, каждого из них ждёт и своё собственное испытание, ведь приятели встречают наркоторговца мистера Грина, который даёт им покурить особой марихуаны, позволяющей видеть будущее...