Лосяш готовится к выступлению на научной конференции, для чего смастерил специальное изобретение - устройство под названием "Улучшайзер". Этот прибор позволяет обмениваться способностями. Для наглядного примера Лосяш показывает, как умения Кроша на время может себе одолжить Совунья. Увиденное подстегивает Бараша воспользоваться уникальным устройством, поскольку он устал быть обузой для своих друзей. Однако его план идет наперекосяк, когда вместо того, чтобы одолжить понемногу способностей у Кроша, Копатыча и остальных, Бараш случайно меняется телами с обыкновенной гусеницей. И это все происходит на борту самолета Кар Карыча, летящего на международную конференцию. Далее гусеница в теле Бараша и вовсе выводит из строя воздушное судно, что вынуждает всех пассажиров в спешке воспользоваться парашютами. Лишь на земле Лосяш, Нюша, Ёжик и остальные понимают, в какую беду попал их друг. При этом самолет, где находится тело Бараша, терпит крушение в дебрях джунглей поблизости поселения туземцев, которые принимают это событие как знак древнего пророчества...

Смешарики: Легенда о золотом драконе