Котёнок Пухляш обретает новый дом. Теперь он живёт с заботливой хозяйкой и ещё одним, уже взрослым котом, который когда-то был взят с улицы. Однажды тот приводит в дом своих друзей, и они устраивают там беспорядок. Хозяйка немедленно выгоняет всех, кроме Пухляша. Котёнок скучает по своему другу и, улучив удобный момент, сбегает. Малыш сталкивается с жестоким миром улицы, и поэтому, когда по случайности его вновь забирает хозяйка, Пухляш решает никогда не покидать стен уютной квартиры. Спустя время он становится взрослым котом, и у него появляется потомство - любознательный котёнок Шустрик. Последний всё чаще заинтересовывается окружающим миром. Он мечтает посмотреть на город не только из окна. К тому же Шустрик не помнит своей мамы, которая, по словам Пухляша, ушла в волшебную долину Грёз, и хочет увидеть её. Но для того, чтобы туда попасть, ему необходимо покинуть квартиру, расположенную на высоком этаже, и пересечь широкую реку. Насмотревшись научных передач, он собирает ракету и однажды взлетает на ней. Шустрик не замечает, как оказывается за мегаполисом. Он не подозревает, что тем самым подвергает себя большой опасности. Между тем, Пухляш вместе с новым питомцем попугаем Маком отправляется за Шустриком...

Большой кошачий побег