По одноимённому роману Патрика ДеВитта. США, 1851 год. Братья Систерс работают охотниками за головами на могущественного человека по прозвищу Командор. За главного в тандеме младший Чарли, унаследовавший основные пороки своего отца - пьянство и жестокость. Старший Элай, напротив, подумывает о семейной жизни и даже носит за пазухой шаль любимой женщины, нежно трогая её в перерывах между заданиями. Для новой цели к ним присоединяется рефлексирующий сыщик Джон Моррис, выслеживающий для братьев очередную жертву - скромного химика-старателя Германа Уорма. Тот вскоре первый заговаривает со своим приветливым преследователем, не подозревая о его намерениях. Между ними завязывается доверительное общение, в ходе которого Джон понимает, с какой целью Командор хочет убить парня. Герман придумал формулу вещества, при соприкосновении с водой указывающего точное местоположение золота. В Джоне просыпается сочувствие к ни в чём не виновному изобретателю...