По сборнику рассказов "Книга джунглей" Редьярда Киплинга. Тигр Шер-Хан находит в джунглях маленького человеческого мальчика. Он собирается съесть его, но ребёнок убегает и прячется в пещере, которая оказывается жилищем волчицы Ракши, её возлюбленного и их детёнышей. Шер-Хан требует отдать ему его добычу. Однако в сердце Ракши просыпается сочувствие к беззащитному мальчику, поэтому она отказывается. Более того, волчица усыновляет его и даёт ему имя Маугли. Шер-Хан же воспринимает это как личное оскорбление. Он привык, что все звери боятся его и не перечат. Тигр созывает совет волчьей стаи, чтобы подтвердить свои права на мальчика. Маугли демонстрирует, что ничем не уступает остальным детёнышам своей приёмной матери. Тем не менее, мнение волков разделяется. Тогда в поддержку Ракши и защиту ребёнка выступают медведь Балу и чёрная пантера Багира. Вожак стаи Акела разрешает волчице оставить Маугли и отвергает притязания Шер-Хана. Балу и Багира начинают обучать мальчика жизни в джунглях. В свою очередь, тигр клянётся взять реванш и расправиться с Маугли...