Богатый кочевник Базарбай устраивает большой праздник в честь свадьбы своей дочери. Неотъемлемой частью народный гуляний является игра кок-бору, в которой всадники пытаются завладеть тушей барана. Чтобы принять участие в соревнованиях, съезжаются наездники со всей округи. Среди них оказывается и молодой Эсен из бедной семьи. Он хочет впечатлить Базарбая, чтобы получить согласие на брак с Бегимай - другой дочерью богача. Эсен выходит в лидеры, но заслуженную победу отнимает хитрый Огуз, применивший подлый приём. Последний также мечтает взять Бегимай в жёны. В отместку Эсен крадёт казан с мясом, которое поручили приготовить его противнику. Этот позорный поступок не находит одобрения даже у его родного брата Асана. Он выгоняет родственника из дома. Эсен договаривается с Бегимай сбежать в другие края. Но Огуз пускается в погоню за ними. Он сталкивает парня в овраг вместе с лошадью, а девушку возвращает отцу. Огуз полагает, что соперник разбился насмерть и больше не помешает планам жениться на Бегимай. Однако тяжелораненого Эсена спасает от гибели охотник, случайно нашедший его...

Песнь древа