Сказочное королевство Металломия находится на грани экономического коллапса. В СМИ призывают сократить расходы бюджета за счёт рыцарей. На страну долгое время никто не нападал, поэтому многие не видят смысла в их содержании. Расти хочет доказать полезность рыцарей. Он придумывает хитрый план, сговорившись с огнедышащим двуглавым драконом. Последний должен сыграть роль злодея и взять в заложники Бо, чтобы затем Расти и другие рыцари освободили пленницу. Однако "постановка" выходит из-под контроля. Заскучав, дракон сжигает местную деревню. У короля нет денег на её восстановление, поэтому монарх отрекается от престола. Власть в стране переходит избалованной и капризной принцессе Магнезии, которая первым же указом увольняет рыцарей. Расти считает себя виновником всех этих событий, поэтому уединяется в подвале замка. Там он случайно находит тайную лабораторию своего покойного папы-изобретателя и знакомится с призраком его помощника. Привидение предлагает Расти продолжить дело отца. И хотя бывший рыцарь ничего не смыслит в изобретательстве, однако воодушевляется такой идеей, надеясь, что это поможет ему всё исправить...

Храброе сердце: Заговор в королевстве