Ночью в углу обычной гостиной комнаты втайне от людей разворачивается целая жизнь. Игрушечные жители миниатюрного Вифлеема враждуют с обитателями рождественской елки - Санта-Клаусом и его помощниками. В сочельник градус напряжения достигает максимума. Фабрика Санты, несмотря на множество цехов и армию работников, не справляется с потоком игрушек. К тому же за час до полуночи пропадает электричество. Стража Санта-Клауса уверена, что это намеренный саботаж со стороны воинов Вифлеема. Юный капрал пытается убедить своих побратимов, что обитатели вертепа не виноваты в произошедшем. То же самое пробует доказать отважная девушка из Вифлеема Сара, которую не берут в патруль. Вскоре всем и вправду придется забыть вражду и объединиться ради решения общей проблемы: безумная черная овца похитила сани Санты и младенца Иисуса...

Рождественская ночь