Монтана. Водитель автобуса с заключёнными не справляется с управлением и съезжает в кювет. Трое преступников сбегают в близлежащие непролазные чащи. Местный шериф понимает, что найти бандитов может только опытный следопыт Льюис Гейтс. Последний, хоть и с неохотой, но всё же соглашается помочь правосудию. Льюис на лошади и вместе со своим верным псом по кличке Зип отправляется на поиски заключенных. Вскоре он выслеживает их, но решает взять беглецов в более подходящий, по его мнению, момент. Однако ночью происходят непонятные события, и утром Льюс обнаруживает только кусок окровавленной рубашки, следы неподкованных лошадей и стрелу. Гейтс заинтересовывается находками и обращается за помощью к специалисту по истории индейцев профессору Лиллиан Слоун. Она скептически относится к его аргументам, хотя и заявляет, что стрела похожа на те, которыми когда-то пользовался индейский народ чейенны. Льюис намерен докопаться до правды. Он уговаривает Лиллиан отправиться в опасную экспедицию и найти затерянное поселение индейцев...

Последний из племени людей-псов