Где-то в глубинах космоса, планета Кибертрон. Лидер автоботов трансформер Оптимус Прайм и его верные соратники ведут ожесточенные бои с десептиконами. Они несут серьезные потери, и каждая минута приближает их к поражению в этой схватке. Поэтому Оптимус отдает приказ всем выжившим роботам спасаться бегством, чтобы затем попытаться вновь одолеть общего врага. Одним из уцелевших оказывается бесстрашный автобот Б-127, который отправляется на Землю с целью создать там новый штаб. Однако сразу же после прибытия на планету трансформеру приходится вступить в схватку с ненавистным десептиконом, что заканчивается смертью для последнего и значительными повреждениями для союзника Оптимуса. Последнего заряда энергии роботу хватает для того, чтобы принять облик желтого автомобиля марки Фольксваген. Проходит время, и он оказывается на одной свалке, куда часто наведывается девушка-тинейджер Чарли. Она тяжело переживает смерть своего отца и не может с этим смириться. От него Чарли унаследовала интерес к автомобилям и умение их чинить. Как дань уважения отцу, девушка старается вдохнуть новую жизнь в старенький семейный Корвет, но все никак не может справиться с этой задачей. И вот однажды она замечает на свалке Фольксваген, который позже забирает к себе домой. Лишь в своем гараже, когда автобот Б-127 превращается у нее на глазах в робота, Чарли понимает, что ей достался не ржавый автомобиль, а нечто из другого мира...

Бамблби