По мотивам одноимённого романа Лизы Кляйн. Любознательная девочка Офелия живёт в замке-резиденции датского короля - её отец-простолюдин Полоний является придворным учёным. Она приходит посмотреть на пир и впечатляет своим интеллектом королеву Гертруду. Последняя берёт на себя заботы о воспитании девочки, чтобы превратить её в придворную даму. Офелия вырастает в прекрасную девушку. Она становится любимицей Гертруды, из-за чего придворные дамы знатного происхождения сильно завидуют её успеху. В замок возвращается принц Гамлет, учившийся в зарубежном университете. Он влюбляется в Офелию и начинает ухаживать за ней. Она не спешит отвечать взаимностью - из-за разницы в социальном статусе им не суждено быть вместе. К тому же девушка сомневается в искренности принца. Тем временем между Гертрудой и братом её мужа Клавдием вспыхивает тайный роман. Как-то вечером королева просит Офелию принести от местной ведьмы лекарственный эликсир. Она выполняет поручение. При этом её беспокоят слова ведьмы о том, что в больших дозах эликсир является смертельным ядом. Между тем по случайности Офелия оказывается свидетельницей серьёзной ссоры короля и королевы. Из их конфликта становится понятно, что отношения правящей четы на грани распада, а сам монарх крайне недоволен Клавдием. Впрочем, девушке не с кем поделиться своими наблюдениями, ведь накануне Гамлет отправился в длительное путешествие...