Маленький сирота спасается от разъяренных татар. Оказавшись в пустом поле, он встречает казака-характерника. Благодаря своим знаниям магии, тот делает себя и мальчика невидимыми. После этого казак решает взять сироту себе в сыновья. Проходят годы. В селе живут молодые супруги Иван Шулик и Анна, ждущая первенца. Начинается война, и хозяин дома уходит в поход. Долгое время Анна не получает вестей от любимого. Однажды к ней приходят побратимы Ивана и приносят с собой единственное, что осталось от него - саблю и кольцо. Молодая вдова рассчитывает получить деньги, которые были обещаны супругу за военный поход, но чиновник соглашается отдать их, только если Анна ответит ему интимной близостью. Она решительно отказывает. Идут годы, Анна отвергает всех женихов, которых ей сватает отец. Она сама ведет хозяйство и воспитывает маленькую дочь. Однажды ночью Анне снится покойный муж, а наутро она замечает, что ее поле полностью вспахано. Спустя время подобные случаи повторяются. Односельчане начинают сплетничать, что это дело рук нечистой силы...

Черный казак