Элис Вудард - мать, в одиночку воспитывающая сына-школьника Джо. Женщина работает в корпорации, занимающейся выведением новых сортов цветов. Элис занимает пост старшего селекционера. Вудард отвечает за необычный проект: создание цветка, запах которого будет делать владельца счастливым. Для достижения этой цели была задействована генная инженерия, а появившиеся на свет цветы назвали "Малыш Джо". Элис довольна плодами своих усилий и забирает один вазон домой. Между тем в лаборатории происходит неприметный на первый взгляд инцидент. Собака одной из работниц оказывается закрытой в теплице. Искать домашнего питомца отправляется помощник Элис - Крис. Спустя время Белла, хозяйка пса, замечает его агрессивное поведение. А затем ей и вовсе приходится усыпить взбесившееся животное. Несчастная уверена, что во всём виновата пыльца "Малыша Джо", обладающая ещё неизвестным влиянием на мозг каждого, кто её вдохнёт. О своих догадках она рассказывает Элис. Более того, Белла утверждает, что Крис тоже "инфицирован"...