Опытный спецагент Генри Броган выполняет последнее задание перед уходом в отставку - убивает террориста Валерия Дормова. Спустя время с мужчиной встречается его друг и сослуживец по морской пехоте Джек Уиллис. Он сообщает, что досье на Дормова было поддельным - тот был не опасным преступником, а молекулярным биологом. Позже Генри раскрывает ведущуюся за ним слежку и таким образом знакомится с сотрудницей разведки Дэнни Закаревски. Между ними возникает симпатия. Тем временем бывшему начальству Генри становится известно, что тот в курсе обмана. Директор Разведуправления Дженет Лэсситер отправляет команду для ликвидации Брогана и следящей за ним Закаревски. Однако тем удается дать отпор убийцам и пуститься в бега. Бэрон, однополчанин Генри, приглашает их залечь на дно в его доме в Колумбии. Но угроза настигает Брогана и там. Клэй Веррис, руководитель секретного проекта "Гемини", посылает для устранения агента наемного убийцу. Столкнувшись с киллером, Генри отмечает, что тот как две капли воды похож на него в молодости...