VI век до н. э. В среднеазиатских степях обитают воинственные кочевники массагеты. Их вождь Спаргап ждёт появления на свет своего первенца-мальчика. Но его любимая жена умирает при родах, а ребёнок оказывается девочкой. Тем не менее это не расстраивает Спаргапа. Девочке дают имя Томирис, а отец сразу же начинает учить её охотиться и владеть оружием. Между тем более мелкие вожди Каваз и Куртун, подкупленные хорезмийцами, устраивают заговор против Спаргапа. Ночью они нападают на поселение, где он остановился вместе со своей семьёй. Лишь Томирис с горстью верных людей удаётся спастись - остальных же вырезают заговорщики. Выжившие находят приют в лесу, который становится на долгие годы их новым домом. Ведомая жаждой мести, Томирис вырастает и превращается в храбрую и умелую девушку-воина. Но однажды их лагерь замечают разбойники, которые убивают всех подряд. Томирис остаётся в живых, потому что в этот момент её не было дома. Она выслеживает нападавших и расправляется с ними. При этом девушка получает серьёзное ранение. В бессознательном состоянии её находит Сардана - воительница из племени савроматов. Она привозит Томирис в свой лагерь, где та поправляется под присмотром местной врачевательницы. Видя удаль дочери Спаргапа, савроматы принимают её к себе, ведь у них пользуются почётом девушки-воины. Томирис благодарна за оказанное ей гостеприимство и радушие, но в то же время она не собирается отказываться от своих планов мести...