Иван разрывается между комфортным и привычным миром без магии и волшебства и сказочным Белогорьем, где живёт его возлюбленная Василиса. Последний он вынужден защищать как сын Ильи Муромца. Но у Ивана возникает противостояние с главой богатырской дружины Финистом - Ясным Соколом, который пытается ухаживать за Василисой. К тому же соперник часто высмеивает трусливость Ивана. Парень же не в состоянии состязаться с ним на равных, потому что в нём до сих пор не проснулась сила богатырская. В ближайшем лесу ловят чудовище, досаждавшее крестьянам и воровавшее скот. К удивлению Ивана, монстром оказывается Колобок, который, несмотря на свои скромные размеры и отсутствие конечностей, может дать отпор даже отряду хорошо вооружённых воинов. Илья Муромец устраивает в городе богатырские игры. На соревнованиях Финист публично бросает Ивану вызов, который тот принимает. Между тем турнир прерывает внезапное появление чародеек Галины и Варвары. Они служат злому существу Роголебу, которому нужен меч-кладенец, чтобы обрести невиданное могущество. Незваные гости с помощью магии побеждают богатырскую дружину. Но Илье, Василисе, Бабе-яге, Финисту и Колобку удаётся сбежать от них, прихватив с собой и меч-кладенец...

Последний богатырь: Корень зла