Период блокады Ленинграда, деревня Валерьяновка. Из всех жителей остались только мать и троё детей: старший - Санька, средний - Егорка и совсем маленькая дочь - Маша. Мать уже очень слаба для далёких походов в поисках еды, поэтому в один из дней старший брат берёт с собой среднего, и они отправляются через заминированное поле в сторону леса, с целью раздобыть хоть какую-то пищу для семьи. Братьев ждёт невероятная находка - после недавних обстрелов на месте боя лежит еле живая огромная боевая овчарка. Санька сразу понимает, что это их единственный шанс спасти семью от голода. Дети забирают её с собой, но из-за страшной метели не успевают вернуться в дом и остаются ночевать в сарае. Егорке жутко интересно посмотреть на собаку и проверить, жива ли она, но Санька воспринимает добычу прагматично, считая ее едой. Ночью овчарка отогревает Егорку и сама приходит в сознание - так у них с мальчиком завязывается крепкая дружба. Но тут же малыш оказывается перед совсем недетским выбором - спасти друга или семью...

Африка