Лао - юный принц мира драконов. Однажды он нарушает закон своего царства, попытавшись остановить Бога дождя, который чуть не устроил потоп на Земле. За это юного дракона приговаривают к жизни среди людей в человеческом обличии. Оказавшись на Земле, Лао попадает в плен к солдатам-чудовищам самопровозглашенного короля Мао. Вместе с юношей они похищают лесных зверей, чтобы съесть их. Лао провоцирует главаря отряда на поединок, и тот развязывает пленнику руки. Принц пользуется случаем и отпускает пойманных животных. В наказание разгневанные солдаты готовятся зажарить юношу, но ему на помощь приходят члены Ордена Меча, владеющие магией. Они освобождают Лао и скрываются вместе с ним. Солдаты с опозданием понимают, что в теле плененного юноши скрывался дракон. Они докладывают об этом Мао. Король приказывает разыскать Лао...

Счастливый Дракон