По мотивам романа "Earwig and the Witch" Дианы Уинн Джонс. Поздним вечером сотрудницы детского приюта обнаруживают на пороге своего учреждения девочку-младенца с запиской от оставившей ребёнка матери. В послании указано, что малышку зовут Аей. Мать обещает забрать дочь, как только уладит дела с преследующими её ведьмами. Спустя несколько лет. Ая превратилась из младенца в храбрую и любопытную девочку. Она чувствует себя настоящей хозяйкой приюта, потому что другие дети считают её своей предводительницей. А взрослыми Ая научилась умело манипулировать. Поэтому ребёнок не хочет, чтобы её забрали из этого места в семью. Но однажды в приют приходит странная немолодая женщина по имени Белла Яга. К удивлению окружающих, она удочеряет Аю. Когда Белла приводит ребёнка к себе домой, то раскрывает истинный мотив своего поступка. Яга является ведьмой, и ей нужна помощница, на которую можно переложить всю грязную работу, связанную с её непростым ремеслом. Впрочем, Ая не пугается такого поворота событий и обещает стараться при условии, что Белла научит её колдовать. Более того, она намерена и на новом месте установить свои порядки...

Ая и ведьма