По мотивам реальных событий. 1623 год. Король Чосона Кванхэ бежит из дворца вместе с верным телохранителем-мечником Тхэ Юлем, спасаясь от заговорщиков, желающих свергнуть правителя. Однако удача отворачивается от монарха и его сторонников. Годы спустя. Тхэ Юль живёт в горах и в одиночку воспитывает дочь-подростка Тхэ Ок. Бывший мечник начинает стремительно терять зрение из-за травмы глаз, полученной в дуэли с мятежным военачальником Мин Сын Хо. Тхэ Ок хочет помочь отцу. Знакомый монах подсказывает ей, что нужное лекарство есть у богатой госпожи Хва Сон в ближайшем городе. Отец с дочерью отправляются туда и видят - страна находится в сложном положении. Многих жителей незаконно обращают в рабов и требуют у родственников выкуп за их освобождение. И за этим мерзким "бизнесом" стоит Гурутай - посланник империи Цин. Нынешний же король Чосона не осмеливается защищать подданных, боясь вызвать гнев со стороны могущественного соседа. Хва Сон отказывается продать лекарства. Но позднее она предлагает девочке другой способ, как спасти зрение её отца. Влиятельный аристократ Ли Мок Ё хочет удочерить юную девушку. И если Тхэ Ок примет его предложение, Хва Сон обещает дать её отцу лекарство. Между тем Ли Мок Ё выступает против произвола, творимого Гурутаем. А последний не терпит такого и жестоко расправляется с любым проявлением неповиновения. Тем самым Тхэ Ок оказывается невольно втянута в жестокую политическую борьбу. В свою очередь Тхэ Юль вынужден вспомнить былые навыки, чтобы спасти дочь от нависшей над ней угрозы...

Мастер меча