Юный пони Эллиот живет в контактном зоопарке в штате Северная Дакота. Он мечтает попасть в упряжку Санта-Клауса и доказать, что он подходит для этой работы не хуже оленей. Однако хозяин зоопарка Уолтер Уиттик не замечает его умений. В Эллиота верит только его подруга, коза Хейзел. Однажды на пенсию выходит знаменитый олень Санты Рудольф. Объявляется конкурс на выявление кандидата, который сможет заменить ушедшего на покой "скакуна". Уиттик отправляется в Лапландию вместе со своим претендентом - оленем ДиДжеем, отличающимся заносчивостью и самовлюбленностью. Эллиот и Хейзел прячутся в машине хозяина и таким образом попадают на Северный Полюс. Перед отъездом Уиттик договорился продать часть своих животных таинственной предпринимательнице Лудзинке, не подозревая, что она намерена сделать из них вяленое мясо на продажу...