Лука Пагуро - юный морской монстр, который помогает родителям, занимаясь выпасом рыб. Он и его сородичи очень боятся людей и принимают их за чудовищ. Лука живёт обычной жизнью, пока случайно, благодаря такому же монстру Альберто, не оказывается на суше. Пагуро быстро преображается в мальчика с человеческим обличием. Ранее Лука только слышал истории от бабушки, как она выбиралась на землю и весело проводила там время. Для Альберто же это не первое перевоплощение, и ему намного веселее на суше. Тем более у него есть мечта покататься на легендарном итальянском мотороллере. Лука и Альберто быстро становятся друзьями. Вскоре о том, что Пагуро посещает побережье, узнают его родители. Они запрещают ему этим заниматься, но Луку уже не остановить. И однажды он вместе с Альберто оказывается на улочках небольшого портового города, не понимая, насколько опасными могут быть для них прогулки...