Говорящий конь Юлий и киевский князь отправляются на лесную прогулку в поисках грибов. Это инициатива правителя, а животному приходится просто подчиниться. Их прогулка заканчивается неожиданными приключениями, в результате чего они находят волшебный цветок, вдохнув аромат которого конь и правитель меняются телами. Юлий в обличии монарха вскоре теряет сознание, а сам же князь сбегает в неизвестном направлении. На следующий день осознание происходящего помогает им стать более осторожными. Князь старается не выдавать себя и прячется от людей. В то же время Юлий, проснувшийся в Киеве, куда его привезли верные слуги, в восторге от того, что теперь имеет в своих руках власть. Он уже начинает размышлять о планах по перестройке города. Юлий совсем не думает возвращаться в прежнее обличие и не предполагает, к каким последствиям может привести его бездумное правление...

Три богатыря и Конь на троне