Коимбра, 1989 год. Профессор Николс уговаривает дать интервью для его книги пожилую монахиню Лусию. Он просит поведать о событиях, произошедших с ней в 1917 году. Старушка начинает свой рассказ и мысленно переносится в прошлое. Девочка-подросток Лусия живёт с матерью Марией Розой и отцом Антониу. Она помогает им по хозяйству, выпасая овец. Португалия переживает сложный период истории. У власти находится республиканское правительство, взявшее курс на преодоление феодальных и клерикальных пережитков. В то же время португальские солдаты воюют на стороне Антанты на фронтах Первой мировой войны. Каждый день в родной город Лусии приходят похоронки на погибших. Мария Роза сильно волнуется за своего старшего сына Мануэла, который также пребывает на фронте. Ради его благополучия она заставляет дочь часто молиться и просить прощение за грехи. Однажды Лусии, стерегущей овец, приносят обед Франсишку и Жасинта - её юные родственники. В этот момент на безоблачном небе внезапно вспыхивают молнии. Затем перед детьми появляется незнакомка в белых одеяниях. Она сообщает, что пришла с небес, и просит их молиться, чтобы поскорее закончилась война. Женщина обещает снова явиться перед ними в это же время через месяц и исчезает. Ребята решают оставить случившееся в тайне, но Жасинта нечаянно проговаривается родителям. Узнав обо всём, Мария Роза устраивает дочери допрос и обвиняет ту во лжи. Однако Лусия уверена, что с ними беседовала сама Богородица. И матери не удаётся заставить её отказаться от своих слов. А вскоре в городе начинают ходить слухи о том, что с Лусией произошло некое чудо. Местный священник винит либо бурную фантазию девочки, либо происки дьявола. Тогда как мэр города советует семье быть осторожной с распространением суеверий...

Явление