Воровка Паола и её подельник пробираются в особняк кардинала Бастони. Они вскрывают сейф и забирают оттуда всё содержимое. Внезапно в дом врывается начальник местной полиции барон Де Микелис. Напарник успевает ускользнуть, а Паола прячется в кабинете. Она становится свидетельницей того, как незваный гость требует у хозяина особняка отдать ему письмо Папе Римскому. В нём кардинал изложил многочисленные нарушения и злоупотребления барона. Услышав отказ, Де Микелис убивает Бастони, а затем находит и Паолу.

Начальник полиции объявляет воровку ведьмой и обвиняет в убийстве кардинала. Суд же быстро приговаривает её к сожжению на костре на городской площади. Однако от неминуемой смерти девушку спасает ведьма Долорес. Чародейка приносит потерявшую сознание Паолу в свой дом в лесу. Здесь помимо неё самой живут ещё несколько детей-сирот, родителей которых казнили по обвинению в колдовстве.

Долорес сообщает воровке, что её мать была как раз ведьмой. Впрочем, на саму Паолу эта информация не производит впечатление. Гораздо больше её заинтересовывают магические способности и заклинания. Девушка понимает, что с их помощью могла бы достичь желаемых целей, а именно несметного богатства и беззаботной жизни в своё удовольствие. Паола просит спасительницу обучить её всему. Но Долорес понимает её корыстные мотивы и не спешит раскрывать тайны волшебства. Вместо того ведьма загружает Паолу работой по хозяйству и уходом за сиротами...

Школа волшебства