По одноимённому роману Алексея Иванова. XV век. Князь Перми Великой Ермолай правит своими землями из города Усть-Вымь. У него подрастает наследник Михаил, которого наставляет воевода Полюд. В город приезжает юная Тичерть. Она приходится дочерью князю Танеге - вассалу Ермолая. Девочка с первого взгляда западает Михаилу в душу.

Ермолай нанимает новгородских ушкуйников, и те отправляются за Уральский хребет в поисках сокровищ. Позднее единственный выживший из них приносит с собой золотого идола Сорни най - богини, которую почитают местные язычники. Спустя время могущественный хакан вогулов Асыка собирает войско, чтобы вернуть реликвию. Он разоряет и сжигает Усть-Вымь и расправляется с Ермолаем и Танегой. При этом последний перед смертью берёт с Михаила обещание, что тот женится на его дочери. В свою очередь Полюд спасает княжеского наследника и Тичерть от гибели. Он выводит их из охваченного пламенем города. Затем Тичерть, которая стала оборотнем-ламией после прикосновения к идолу, внезапно превращается в рысь и убегает прочь.

Проходят годы. Повзрослевший Михаил, провозглашённый новым князем Перми Великой, старается привести к покорности бывших вассалов покойного отца. Они уже давно прекратили платить дань, которую нужно отправлять в Москву. И Михаилу удаётся добиться этого мирным путём. Позднее на празднике тот встречает повзрослевшую Тичерть. Он не забыл о своём обещании и намерен жениться на ней, несмотря на то, что некоторые из его подданных не одобряют брак на язычнице, отвергающей христианскую веру. Кроме того, Асыка видит в Михаиле угрозу и собирает силы для схватки с ним. Впрочем, у него есть и личный мотив. Хакан считает, что только он достоин стать мужем ламии...

Сердце пармы