Когда-то сирот Дракона и Тигра подобрал один из учителей школы кунг-фу Тиень. Он вложил немало сил, чтобы воспитать их и многому научить. В последнее время школа бедствует, и предстоящее соревнование "Танец льва" - хорошая возможность поправить финансовое положение. Сироты должны выступать в дуэте, но накануне Тигр, который обязан был управлять головой тигра, получает серьёзную травму. Дракону приходится участвовать в паре с другим напарником. Долгое противостояние заканчивается поражением для школы Тиеня. Но ещё во время состязания Дракон заметил, что соперники пошли на хитрость. За них выступал Тигр. На самом деле он не получал никакого повреждения перед предстоящим соревнованием, а просто соблазнился на хорошее денежное вознаграждение. Зная, что за этот поступок его друг будет жестоко наказан, Дракон решает утаить правду. Но вскоре истина всё же становится известной Тиеню. Он выгоняет предателя. После изгнания Тигр уходит в конкурирующую школу. В ней решают использовать его талант кунг-фу, чтобы отбить у полицейских особо опасного преступника, более известного как Кам. Тиень понимает, что всё же перегнул палку, выгнав Тигра, и отправляет на поиски изгоя Дракона...

Молодой мастер