В Камелоте царит безумие и хаос: буйство магических сил и разрушающее действо чародеев провело королевство на грань гибели. Король Утер, придя ко власти, приказывает перебить всех драконов и выгнать магов за пределы его земель. Он запрещает любое колдовство под угрозой смерти.

Спустя 20 лет после этих событий в Камелот из глухой провинции приезжает юноша с даром, который грозит ему смертью. Но юный Мерлин находит приют у придворного лекаря Гаюса и становится его помощником.

Он встречает принца Артура. Встреча заканчивается хорошей дракой, после чего Мерлин попадает в тюрьму. Там юноша слышит голос последнего Дракона. Он раскрывает магу, что Мерлин должен стать правой рукой Артура в объединении враждующих королевств Альбиона.

Приключения Мерлина