По мотивам одноименного романа Сергея Белошникова.

В семидесятых годах прошлого века семью молодого учителя Лебедева, живущего на окраине Бурятского села, постигает трагедия. В селении зверствуют волки. Не щадят они и самого Алексея Лебедева, его жену Катю.

Во время кровавой резни, которую устраивают хищники, мужчина и женщина гибнут. Их маленьким сыновьям Кириллу и Филиппу каким-то чудом удается избежать участи родителей. Но одного из мальчиков за руку кусает старый волк… Мальчики попадают в детский дом. Но до нашего времени доживает только Кирилл. Его брат Филипп умирает при загадочных обстоятельствах, но его труп никто не видел.

Наше время. В подмосковном поселке от рук кровавого изувера гибнет скот местного фермера. Дело расследуют местные стражи правопорядка Станислава Ошуркова и Антон Михайлишин.

Во время следствия в поселке один за другим гибнут местные жители. В деле не обходится без мистики. Всем становится понятно, что ни волки, ни медведи не способны на столь изуверские, но в то же время расчетливые убийства. Подозрение падает на Кирилла Лебедева, у которого свои счеты не только к серым хищникам, но и к некоторым представителям человеческого рода. Но, как оказывается, до разгадки этого кровавого дела, еще очень далеко.

Полнолуние