1920-е годы. Комиссар Главного политического управления РСФСР Колыванов направляет в Одессу своих лучших сотрудников: Марию, Ивана, Берга и Зарембу. Под прикрытием ростовской банды "Апостолы" им в течение двух недель необходимо внедриться в крупнейшую местную преступную группировку и ликвидировать ее главаря - некоего Бриллианта, лица которого никто не видел. Мария и Иван любят друг друга и мечтают вместе поселиться в родном Николаеве, но опасное задание нарушает их планы. В Москве Колыванов вынуждает пойти на сотрудничество вора в законе Грека и поручиться за сотрудников ГПУ перед одесским криминальным обществом.

"Апостолы" встречаются с местными авторитетными преступниками и под предлогом организации дерзкого ограбления просят свести их с Бриллиантом, который славится своим талантом взламывать сейфы. По следу таинственного главаря идет и комиссар Соня Гертнер, одна из немногих в городе, кто отказывается от взяток бандитов. "Апостолы" получают информацию, что их целью может быть Гриша Попугайчик, жестокий лидер группировки налетчиков. Мария представляется ему Маргаритой Дмитриевской, соратницей Нестора Махно. Чтобы завоевать доверие преступника, она придумывает фальшивый план по захвату Одессы армией анархистов и просит его дать в помощь 150 человек. В случае успеха девушка обещает ему высокую должность в новой власти города.

Мурка