Москва, 1924-й год. Сотрудник ОГПУ Михаил Останин добывает информацию о том, что в польском городе Мирске представители Лиги Наций формируют 30-тысячную армию из эмигрировавших белогвардейцев для вторжения на территорию СССР через два месяца. Командующим они выбирают генерала Виктора Ромовского. Одновременно с нападением его армии планируется наступление со стороны Румынии и Литвы.

Начальство приказывает Останину внедриться в круг приближенных к командующему, завоевать его доверие и убедить отказаться от вторжения. Под прикрытием Януша Галецкого - поручика, пропавшего без вести во время Гражданской войны - Михаил вступает в группировку контрабандистов, возглавляемую паном Злотым. Преступники промышляют в приграничной зоне между польским Мирском и советским Плоцком, в котором Останин координирует свои действия с сотрудником НКВД Шиловым.

Михаил втирается в доверие к полковнику Франтишеку Сигунде, начальнику контрразведки Ромовского, и просит его помочь восстановить утерянные во время войны документы. Молодому человеку удается заинтересовать польского офицера, и тот находит досье на Галецкого. Он узнает, что до Гражданской войны Януш был бандитом, а во время боевых действий участвовал в разведывательных операциях. Не подозревая, что эта информация является вымышленной, Сигунда нанимает его своим агентом. Тем временем молодая супруга Франтишека Беата влюбляется в Галецкого...

Волчье солнце